赤い月(Midnight Lycanroc TF) (Pixiv Fanbox)

リクエストのまよなかルガルガンTFシーケンスです。

赤い月が原因なのか、食べているムーンパイが原因なのか…

Here is the requested Midnight Form Lycanroc TF sequence.

Is it caused by the red moon, or perhaps the Moon Pie being eaten...?