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Hello dear patrons!

Halloween is approaching, and some of my test subjects are reacting quite violently. Let the beast rise !

Let me know if you enjoyed this one and I may do monster transfomation more often.

Take care and have fun!

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Comments

A Person

I wasn't expecting this.

zack stantz

would love to see a lot more of this. also would love to see it animated. ;)

Michael Habib

Sérieusement, c'est incroyable à quel point on a des goûts (fantasmes) identiques. Le loup garou est mon fetish depuis l'âge de 7 ou 8ans. J'ai toujours adoré Michael Jackson qui fut ma première exposition à ce phénomène. J'ai fait plusieurs rêve aussi étant très jeune. Tu as combiné ce fantasme avec mon plus gros fantasme qui est muscle growth. Wow! Je suis tellement surpris et content d'avoir découvert ton talent. J'espère avoir la chance de voir plusieurs autres de tes oeuvres. Merci mille fois. Xxx