Frieren X Fern (Patreon)

Frieren and Fern are traveling through a quiet forest.As usual, Frieren is half-asleep and dragging her feet. Fern, with her usual serious expression, claims she discovered a new spell that can energize anyone: “Master… this spell should wake you up completely. Just trust me.”

The spell works… a little too well.Frieren’s body surges with energy, but something else happens too, she becomes extremely aroused, and a large, thick, throbbing cock grows between her legs!

The usually calm elf stares down at it, then looks at Fern with a half-lidded, hungry gaze:“…Fern. This is your fault. You’re going to take full responsibility for this… starting with your mouth.”

Hope you enjoy this new 69 paged set! I've been trying out a new style and I think I have finally found it! Let me know if you guys like it and as always thank you guys very much for your support!

フリーレンとフェルンは静かな森を旅していた。いつものようにフリーレンは半分眠っていて、足を引きずるように歩いている。

フェルンはいつもの真面目な表情で、誰でも元気にできる新しい魔法を見つけたと主張する：「師匠…この魔法を使えば、完全に目が覚めるはずです。信じてください。」

魔法は効いた…少し効きすぎた。フリーレンの体にエネルギーが溢れ出すが、同時に別の変化も起きる。彼女は激しく欲情し、股間に太くて大きく脈打つ肉棒が生えてしまった！

普段は冷静なエルフはそれを見下ろし、半開きの目で飢えたようにフェルンを見つめる：「……フェルン。これはお前のせいだ。ちゃんと責任を取ってもらうぞ…まずは口からな。」

この新しい69ページのセットを楽しんでもらえたら嬉しいです！新しいスタイルを試していて、やっとこれだと思えるものが見つかりました！気に入ってもらえたかどうか教えてね。いつも本当にありがとうございます！