221205 Fox TF【Commission work】 (Patreon)

This is a commission (paid request) work. I drew an image of a woman transformed into an anthro fox by moonlight.

コミッション（有料リクエスト）の作品です。 月明かりに照らされたことで、女性が狐の獣人に変身する様子の絵を描かせていただきました。