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(all characters are consenting adults)

Anonymous request from a Demon Lord!

The girls challenged Tails to a little contest, and I dare to say he won.

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Real-Immersive

Las versionas fut y fem suelen ser distintas versiones del personaje, pero no estaria mal una en al que puedna transformarse a voluntad,

Carlos Christopher Loayza Amasifuen

Mmm ciertamente sería un buen poder, igualmente es bueno que Tails haya ganado (eso fue sólo el calentamiento para él)

Cerulean Walker

Hail the conquering hero. But is he ready to face Vanilla in heat?